Définitions#
Gestionnaire de compte#
Le gestionnaire de compte est le propriétaire du compte. Il doit souscrire à un plan avec un nombre suffisant de projets et de licences d'accès nécessaires aux utilisateurs de son compte. Chaque utilisateur invité à rejoindre une équipe de projet a besoin d'une licence, formalisée par un lien dans un e-mail d'invitation. Le gestionnaire de compte invite les gestionnaires d'audit à devenir le "chef d'orchestre" du projet. Les responsables d'audit peuvent inviter des utilisateurs à rejoindre un projet.
Responsable d'audit#
Responsable d'audit : Gestionnaire de projet. Il est ajouté par le gestionnaire de compte. Il peut avoir les mêmes droits que le gestionnaire de compte s'il est lié au compte du gestionnaire de compte. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la matrice des permissions. Par défaut, chaque projet doit avoir un responsable d'audit. Si le responsable de compte retire le responsable d'audit du projet, il devient le responsable de compte et le responsable d'audit par défaut.
Le responsable d'audit est désigné par le responsable de compte. Si le responsable d'audit souhaite inviter des acteurs ou des experts dans son projet, il doit attribuer une nouvelle licence à chaque acteur ou expert invité. Pour chaque projet, le responsable d'audit doit conserver une licence valide. Si le nombre de licences disponibles est insuffisant, le responsable d'audit doit contacter le gestionnaire de compte afin d'acheter des licences complémentaires.
Note: Si un utilisateur est responsable de différents rôles dans différents projets qui relèvent d'un seul gestionnaire de compte, il ne comptera que pour une seule licence.
Exemple d'attribution de licence: Supposons que l'administrateur ait acheté 20 licences Baulders.
Acteur#
Ils peuvent être ajoutés par le gestionnaire de compte et/ou le gestionnaire d'audit. Le gestionnaire de compte et/ou le gestionnaire d'audit leur attribue des informations stratégiques dont ils sont responsables dans le projet.
Un acteur est chargé d'alimenter et d'évaluer une ou plusieurs informations stratégiques. A noter qu'une information stratégique ne peut avoir qu'un seul acteur responsable. Un acteur doit suivre l'évolution des informations stratégiques en termes de connaissances et de mise en œuvre. Un acteur a le droit de modifier les informations stratégiques et toutes les modifications sont enregistrées dans le journal des activités.
Expert#
Lorsque le responsable de l'audit souhaite effectuer un contrôle externe, il peut faire appel à un expert indépendant chargé d'examiner les évaluations des acteurs. Un expert est chargé d'alimenter et d'évaluer une ou plusieurs informations stratégiques. L'évaluation de l'expert est plus forte que celle de l'acteur. Toute modification d'une information stratégique est enregistrée dans le journal d'activité.
Lorsqu'un expert a examiné l'appréciation d'un acteur, ce dernier doit justifier son point de vue en fournissant des documents et des preuves. Les valeurs finales de connaissance et/ou de mise en œuvre sont décidées après discussion entre l'expert et l'acteur. Le responsable de l'audit décide également et arbitre entre l'acteur et l'expert.
Partie prenante#
Une partie prenante est invitée par le responsable de l'audit. Une partie prenante a un accès en lecture seule à l'ensemble des données de l'audit du projet Baulders. Elle ne peut pas intervenir dans le processus d'audit.
Une partie prenante peut être un partenaire du projet, un client, un professionnel du secteur ou autre.